Unsere Vorgehensweise
"Das Optimum unserer Kunden erreichen"
DIALOG
Zu Beginn unserer Kundenbeziehung so wie im weiteren Verlauf besprechen wir Ihre Ziele, Wünsche und Themen in einem klar strukturierten Gespräch. Hieraus definieren wir gemeinsam die strategische Agenda für Ihr Vermögen.
ANALYSE
Wir analysieren Ihre Vermögens- und Einkommensverhältnisse unter Berücksichtigung von Liquiditäts- und Steueraspekten und definieren Ihre persönliche Risikopräferenzen und Anlageziele.
PLANUNG
Zusätzlich entwickeln und bewerten wir unterschiedliche Anlagemodelle und Szenarien. Daraus leiten wir die für Sie optimale Vermögens strategie ab.
UMSETZUNG
Sie entscheiden, ob unsere Strategie umgesetzt werden soll und wir koordinieren dann für Sie die erforderlichen Maßnahmen.
PRÜFUNG
Ihre Vermögensstrategie wird regelmäßig auf den Prüfstand gestellt, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.